亚马逊Q2净销售额1480亿美元 净利润翻倍增至135亿美元
8月2日消息，美国时间周四，亚马逊公布了截至2024年6月30日的第二季度财报。财报显示，亚马逊第二季度净销售额为1480亿美元，比去年同期的1344亿美元增长了10%；净利润达到135亿美元，上年同期为67亿美元；摊薄后每股收益为1.26美元，去年同期为0.65美元。由于净销售额和第三季度的业绩展望均未达到预期，亚马逊的股价在盘后交易中一度下跌逾6%。
以下为亚马逊第二季度财报要点：
——净销售额1480亿美元，较去年同期的1344亿美元增长10%，但低于分析师普遍预期的1486亿美元。除去外汇汇率变动带来的10亿美元不利影响后，净销售额同比增长了11%。其中：
● 北美地区销售额同比增长9%，达到900亿美元。
● 国际部门销售额同比增长7%，达到317亿美元，剔除汇率变化后增长10%。
● AWS部门销售额同比增长19%，达到263亿美元，高于分析师预期的260亿美元。
——第二季度运营利润增至147亿美元，2023年同期为77亿美元。其中：
● 北美地区运营利润为51亿美元，去年同期为32亿美元。
● 国际部门运营利润为3亿美元，而2023年第二季度运营亏损为9亿美元。
● AWS部门运营利润为93亿美元，去年同期为54亿美元。
——净利润增至135亿美元，2023年第二季度为67亿美元。2024年第二季度净利润包括来自Rivian普通股投资的4亿美元税前估值收益，去年同期为2亿美元。
——摊薄后每股收益为1.26美元，去年同期为0.65美元，高于分析师普遍预期的1.03美元。
——截至2024年6月30日的过去12个月，亚马逊运营现金流增长75%，达到1080亿美元，2023年同期为618亿美元。
——过去12个月自由现金流增至530亿美元，2023年同期为79亿美元。其中：
● 自由现金流减去融资租赁和融资义务本金偿还后，在过去12个月增加到496亿美元，2023年同期为19亿美元。
● 自由现金流减去设备融资租赁和所有其他融资租赁及融资义务的本金偿还，在过去12个月增加到514亿美元，2023年同期为67亿美元。
按照服务和业务类型划分：
——在线商店的净销售额为553.92亿美元，上年同期为529.66亿美元，增长5%。
——实体店的净销售额为52.06亿美元，上年同期为50.24亿美元，增长4%。
——第三方卖家服务的净销售额为362.01亿美元，上年同期为323.32亿美元，增长12%。
——订阅服务的净销售额为108.66亿美元，上年同期为98.94亿美元，增长10%。
——广告服务的净销售额为127.71亿美元，上年同期为106.83亿美元，增长20%，但低于分析师普遍预期的130亿美元。
——亚马逊AWS云服务的净销售额为262.81亿美元，上年同期为221.40亿美元，增长19%。
——其他业务的净销售额为12.6亿美元，上年同期为13.44亿美元，下滑6%。
运营成本及支出：
——总运营开支为1333.05亿美元，上年同期为1267.02亿美元。其中：
● 销售成本为737.85亿美元，上年同期为693.73亿美元。
● 履约开支为235.66亿美元，上年同期为213.05亿美元。
● 技术与基础设施开支为223.04亿美元，上年同期为219.31亿美元。
● 销售与营销开支为105.12亿美元，上年同期为107.45亿美元。
● 总务与行政开支为30.41亿美元，上年同期为32.02亿美元。
高管点评：
亚马逊总裁兼首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）表示：“我们在许多方面持续取得进展，其中AWS增长的加速尤为显著。随着企业持续现代化其基础设施并向云端迁移，同时把握生成式人工智能的新机遇，AWS因其广泛的功能、卓越的安全性和运营性能，以及庞大的合作伙伴生态系统和强大的AI能力，继续成为客户的首选。这些AI能力包括SageMaker（帮助模型构建者）、Bedrock（适用于前沿模型的用户）、Trainium（针对训练和推理成本敏感的用户），以及Q（为那些不仅需要编程，还要在软件开发和业务集成方面实现深度整合的顶级GenAI用户设计的助手）。”
财报解读：
随着市场竞争加剧，亚马逊继续面临其核心零售业务增长缓慢的挑战。竞争主要源自Temu和Shein等折扣网站，这些平台允许中国商家直接向美国消费者销售低价商品。亚马逊在线商店部门的销售额同比仅增长5%，而第三方卖家服务（包括佣金、配送费和运费）的收入增长则更为显著，本季度增长了12%。
亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）在财报发布后的电话会议中承认：“与我们的内部预估相比，我们在北美的营收增长确实略显不足。价格下跌的原因是消费者选择购买更便宜的产品，导致平均售价（ASP）下降。我们看到的是，客户所选产品的ASP更低，他们在支出方面继续保持谨慎，倾向于购买ASP较低的产品。”
据媒体报道，亚马逊在今年6月与中国卖家举行的一次活动中表示，计划推出一家折扣店，主要销售价格低于20美元的无品牌商品。预计这家商店将提供服装、家居用品和其他产品。
在云计算业务方面，AWS的营收同比增长了19%，超出了预期，但其扩张速度低于竞争对手微软和谷歌。在各自的财报中，微软和谷歌的云计算业务均增长了29%，尽管它们的数据不仅仅包括云基础设施，这在一定程度上要归功于人工智能模型的早期部署。
企业已经开始使用云服务来部署生成式人工智能模型，为OpenAI的ChatGPT聊天机器人等技术提供支持。与其他云计算服务提供商一样，亚马逊表示将在2024年大幅增加资本支出，其中很大一部分将用于收购英伟达用于训练和运行生成式人工智能模型的GPU。
AWS目前占母公司总收入的18%，但在利润方面，AWS要重要得多。亚马逊表示，AWS的季度运营利润为93亿美元，占公司总运营利润的63%。分析师此前预计AWS的运营利润为85.1亿美元。
在第二季度，亚马逊的广告收入飙升20%，达到127.7亿美元，略低于预期。该部门已经成为亚马逊最大的利润来源之一，尽管其大部分广告销售仍来自在线商店的赞助产品列表，但公司已增加了新的产品，并在数字广告领域扩大了市场份额，与Meta和谷歌展开竞争。
在网络广告公司中，Meta的季度收入增长最为强劲，达到22%。谷歌的广告业务在本季度仅增长了11%。Snap在周四表示，其广告收入比去年同期增长了16%。
亚马逊净利润从去年的67亿美元（合每股0.65美元）增长一倍，达到135亿美元，合每股1.26美元，这表明整个公司大规模削减成本的努力正取得回报。
奥尔萨夫斯基指出，亚马逊第三季度展望疲软部分归因于消费者被世界大事分散了注意力，例如7月末在巴黎开幕的奥运会，以及前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）遭遇暗杀未遂事件等。
奥尔萨夫斯基补充说：“无论你向客户销售或提供什么，客户的注意力都是有限的。像奥运会这样的大事件虽然不经常发生，但我们确实在这些事件期间看到了不同的流量模式。当重大事件发生时，比如几周前的暗杀未遂事件，你会发现人们的注意力会转移到新闻上。”
业绩展望：
亚马逊预计，2024年第三季度净销售额将在1540亿美元到1585亿美元之间，或较2023年第三季度增长8%至11%。预测区间的中值为1562.5亿美元，低于分析师平均预估的1582.4亿美元。同时，这一指引预计外汇汇率将产生约90个基点的不利影响。
运营利润预计将在115亿美元至150亿美元之间，而2023年第三季度为112亿美元，而分析师普遍预计为153亿美元。
股价变动：
美国当地时间周四，亚马逊股价收跌1.56%，报收于每股184.07美元。截至本文发稿，该股在盘后交易中下跌近6%，当前每股交易价格为173.3美元。
在过去52周内，亚马逊股价最高为201.2美元，最低为118.35美元。根据周四的收盘价计算，亚马逊的市值约为1.92万亿美元。
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